近来,越南的家具制造产业迎来了快速发展,原因包括好几个方面。一方面,木材加工及家具制造这个产业非常符合当下越南的工业化结构,同时从各种资源角度上看,木材加工及家具产业也非常匹配这个国家的禀赋;另一方面,历经十余年的发展,越南一些地方已经建立了相对完善的产业链结构,这对日后快速发展奠定了坚实的基础。
行业数据:
·在2017年,越南木材加工行业的营业额达到了80亿美元,比2016年增长了10%;
·截至2018年7月,越南木材加工行业营业额为53亿美元,与去年同期相比增长了13.6%。预计未来几个月的增长将保持不变,从而达到2018年出口交易额90亿美元。
·越南是北美洲以外美国第二大硬木木材需求市场,占据1.547亿美元的进口总值,是东南亚出货量的71%,单板总值为520万美元。
·越南木材加工行业一直在急剧增长。在过去的十年里,这个行业的规模增长了2.7倍,使越南成为世界第五大木材产品出口国,东南亚第一。
·越南木材及林产品企业从2008年的2500家增至4500家,包括3900家国内企业和600家外商投资企业,其中1500家企业将产品出口到海外市场。
其他优势:
·越南国土资源中的相思木、钢材、铝材、海绵、化纤面料等价格低廉,原材料价格稳定,多年未涨价,与国内相比差价在15-20%。
·越南全国约9000多万人口,同时还从柬埔寨、缅甸、老挝三国输入劳工,这三国约有1亿多的人口资源后备,且产业人口结构较为年轻。
看到当前越南家具产业的本质
1?越南的家具产业的构成与中国国内存在较大差别,尽管其总量已经达到80亿美元,但其主体部分就是美式实木家具的生产制造。
2?对比中国国内的美式家具出口企业,越南区域的确具备了诸多特别优势,而随着越南家具产业链的不断成熟,其具备的竞争力将逐年加大,可以预见的是,其替代中国成为美国的家具最大进口国,可能只是时间问题。
3?尽管产业规模在不断放大,但单一的美式家具加工制造,以及较为单一的销往美国的渠道模式,其对应面是越南家具产业链的丰满度不足,其在研发设计方面依然是缺失的,渠道的多元化还无从谈起,简单的说,当前的越南家具产业仅仅只是美国家具产业的一个组成部分。
这几年陆陆续续有些中国家具制造企业试图进入越南,但主要还是以美式家具(包括橱柜)出口为主的企业,也有部分生产美式风格产品,在国内进行销售的家具厂商,但这个比例就非常少了。
从总量上看,中国的家具出口产值仅占总产值的不到20%,因此可以清晰看到,“家具企业搬去越南”只是局部现象。
在另一个角度上说,虽然越南的家具产业在不断成熟和发展,但越南政府真正期待的并不是引入中国企业,也鉴于此,大量已经扎根越南的中国家具制造企业的境遇并不顺利,相信这种情况将长时间持续下去。
总的来说,大多数中国企业主的基本心态还会是“能不去就不去”,越南区域对中国家具制造企业的吸引力是有限的。
对中国家具产业链中的供应链企业,包括木材加工设备以及配套刀具、木器涂料及胶黏剂、五金配件等等,在未来数年中,越南必定会是一块高速增长的新市场。
经过多年的沉淀,中国家居产业链中的上游企业逐步具备了特别的竞争优势,相比较欧美品牌,中国产品具有较好的性价比;相比较大量台湾品牌,中国目前的供应企业又更富活力;鉴于此,中国设备和部分带有技术性的原辅材料,必将成为越南家具制造企业的首选。
值得注意的是,越南家具企业的主要产品还是美式橱柜及美式套房,且制造工艺还处于较为粗放的时期,因此国内供应链企业在进入这个市场时,仍然需要更加谨慎,除在法律法规方面考虑好与在国内的不同,其对进入市场的产品选型、应用服务模式等,需要有别于在中国国内的模式,进行全新思考及针对性操作。
越南平阳
1?越南的家具企业,目前集中的产品是美式风格的整体家具为主,几乎都是出口美国市场。
2?板式家具(板式套房,浴室柜,电视柜,橱柜等)在平阳比较少,有少量是越南内销使用,没有大规模的企业。
3?中国和越南互免关税,越南出口到美国免关税——这是部分中国企业家到这里开厂的原因之一。
4?大部分产品生产工艺都比较传统,包括密集的人员生产,开放式的地盘线喷漆等等。
5?相比而言,台资企业的管理最规范,大陆企业一般,本地企业就显得凌乱,也存在露天喷漆。
6?有少量企业全部采用水性漆工艺,开放,封闭,实色,透明都可以实现,油漆手感和油漆硬度,并不比NC和PU漆差多少。
7?平阳的工业地价平均在50万人民币一亩,贵的要到70万。
8?产业园内的工人工资几乎都比较规范,平均3500-4000元人民币每月。
9?工作效率不高,大概是国内的一半,目前还只适合做量大的产品。
10?企业经营环境和顺德,东莞差不多,规范化比较好。
11、配套的原辅材料材料很多都来自中国,销售商做配套,从国内运输过来大概7天。
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